Forbidden Love of Moon and Blood: 스승에게 배신당한 늑대인간 리암은 뱀파이어 여왕 세라피나에 의해 부활한다. 그녀의 키스는 혼종의 힘을 깨우고 두 사람의 운명을 묶어 버린다. 적에서 연인이 된 두 이방인은 치명적인 음모를 밝혀내고 복수를 시작한다. 달이 떠오르면 누구도 혼종과 그의 여왕을 막을 수 없다.