Lyra viene scartata da un compagno predestinato dopo l'altro: rifiutata cinque volte. Sola e in calore, incontra un lupo misterioso e potente che potrebbe essere la sua ultima occasione. Mentre sboccia l'amore con Leo, tutti i lupi che l'hanno disprezzata tornano strisciando, ma Lyra ha capito che quel loro «amore» era controllo, e si erge a regina.